FORMATION

FORMATION - EBP CRM




1/ Prise en main du logiciel

  • Paramètres société
  • Création du dossier de travail

2/ Gestion des tiers

  • La famille de collaborateurs
  • Création des collaborateurs
  • Création d'une nouvelle poste
  • Les contacts divers
  • Import paramétrable

3/Convertir une piste et créer les contacts et les comptes

  • Convertire une piste en nouveau contact et nouveau contact
  • La fiche contact
  • les fournisseurs



4/ Les activités

  • Les fournisseurs
  • Filtrer

5/ Les opportunités



6/ L'agenda



7/ Le publipostage

Prendre un RDV